Dentro de Proyectos / Partes de trabajo podemos consultar y gestionar los partes de trabajo, configurar su funcionamiento y definir la información que deberán completar los usuarios.
En este apartado encontraremos las siguientes pestañas:
- Mis partes de trabajo.
- Mi equipo.
- Historial.
- Configuración.
- Listas personalizadas.
- Plantillas.
Mis partes de trabajo
En Mis partes de trabajo podemos consultar los partes de trabajo realizados por el propio usuario.
Desde esta pestaña podremos revisar los partes que hemos ido registrando.
Mi equipo
En Mi equipo podemos consultar los partes de trabajo de nuestro equipo que estén pendientes de validación.
Desde aquí, el responsable podrá revisar los partes correspondientes y aprobarlos o rechazarlos.
Historial
La pestaña Historial permite consultar el histórico de los partes de trabajo.
Desde este apartado podemos realizar diferentes acciones sobre los partes, como:
- Duplicarlos.
- Eliminarlos.
- Descargarlos.
Configuración
Desde la pestaña Configuración podemos definir el funcionamiento general de los partes de trabajo.
Estructura
Permite indicar qué información deberá seleccionar el usuario cuando rellene un parte de trabajo.
Podemos elegir entre las siguientes estructuras:
- Cliente.
- Cliente y Proyecto.
- Cliente, Proyecto y Tarea.
También podemos indicar si los partes de trabajo deben ser validados por un responsable.
El responsable encargado de validar el parte dependerá de la estructura utilizada:
- Si el parte se realiza a nivel de Cliente, lo validará el responsable del cliente.
- Si se realiza a nivel de Proyecto, lo validará el responsable del proyecto.
- Si se realiza a nivel de Tarea, lo validará el responsable de la tarea.
Además, podemos indicar si queremos que los partes de trabajo estén geolocalizados. Si activamos esta opción, posteriormente podremos consultar la geolocalización registrada en cada parte.
Personalización de usuario
Esta opción permite aplicar una configuración diferente a determinados usuarios.
Por ejemplo, podemos indicar que un usuario no necesite validación del parte de trabajo para un determinado cliente, proyecto o tarea.
Logo del informe
Desde este apartado podemos configurar el logo de la empresa que aparecerá en el informe del parte de trabajo.
Listas personalizadas
Desde la pestaña Listas personalizadas podemos crear listas con diferentes opciones para utilizarlas posteriormente en los campos personalizados de los partes de trabajo.
Al crear una lista podemos definir las opciones que estarán disponibles para el usuario.
Las listas personalizadas pueden utilizarse en diferentes tipos de campos:
- Selección única: el usuario podrá seleccionar una única opción de la lista.
- Selección única con cantidad: el usuario seleccionará una opción y podrá indicar una cantidad asociada.
- Multiselección: permite seleccionar varias opciones de la lista.
- Multiselección con cantidad: permite seleccionar varias opciones e indicar una cantidad para cada una de ellas.
Una vez creadas las listas, podremos utilizarlas al configurar los campos personalizados de una plantilla.
Plantillas
Las Plantillas permiten definir qué campos personalizados deberán completar los usuarios cuando realicen un parte de trabajo.
También permiten decidir a qué personas se mostrará cada configuración.
Desde Proyectos / Partes de trabajo → Plantillas podemos consultar las plantillas existentes, crear nuevas plantillas o modificar las ya creadas.
Crear una plantilla
Para crear una nueva plantilla:
- Accede a Proyectos / Partes de trabajo → Plantillas.
- Crea una nueva plantilla.
- Indica el nombre de la plantilla.
- Configura los campos personalizados.
- Define su visibilidad.
Información
Desde este apartado podemos consultar o modificar el nombre de la plantilla.
Campos personalizados
Los campos personalizados permiten solicitar información adicional al usuario cuando rellena un parte de trabajo.
Podemos añadir los campos que necesitemos y definir el orden en el que aparecerán.
Entre los tipos de campos disponibles podemos encontrar campos de texto, firma, documento, listas personalizadas, listas de empleados y otros tipos disponibles en Staffy.
Cuando utilicemos un campo basado en una lista personalizada, podremos seleccionar una de las listas creadas previamente desde la pestaña Listas personalizadas.
Visibilidad
La visibilidad permite indicar a quién se aplicará la plantilla.
Podemos asignarla a:
- Toda la empresa.
- Una o varias delegación.
- Uno varios departamento.
- Uno o varios empleados.
De esta forma, podemos configurar diferentes plantillas y mostrar distintos campos personalizados en función de las personas que deban rellenar cada tipo de parte de trabajo.