Ve al menú que se encuentra en la parte izquierda de la interfaz.
-
- Proyectos.
- Clientes
En el listado podremos ver los clientes creados, permitiendo editar uno existente o crear uno nuevo mediante la opción Añadir.
Al añadir un cliente, el sistema nos solicitará:
-
- Información básica del cliente
- Podremos indicar el nombre del cliente y del negocio, así como su NIF y quien de nuestros empleados va a ser el responsable de ese cliente.
- Información relativa a partes de trabajo.
- Si trabajamos con partes de trabajo, podemos querer que cuando se valide un parte de trabajo, se envíe un mail al cliente con el parte de trabajo validado. Esto lo configuramos aquí.
- Localización
- Información de localización del cliente. Si rellenamos esta información, cuando asignamos una tarea a un empleado asociada al cliente, el empleado podrá indicar al sistema que le lleve al cliente, abriendo la aplicación de mapas que tengamos en el móvil para calcular la mejor ruta para llegar desde nuestra posición al cliente.
-
- Contactos del cliente: aquí podremos indicar personas de contacto en el cliente, con sus datos de contacto. Podremos indicar el nombre del contacto, su dato de contacto (teléfono, email…) y algún comentario.
Con estos datos habremos generado un cliente y sus personas de contacto.